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美国商标审查近似的标准

对于美国商标的申请人来说，使用证据驳回以及商标近似驳回是两个十分令人头疼的难题。前者需要申请人提供真实有效的使用证据，后者则需要专业的商标代理人来协助分析答复。然而，即使代理人在申请之前已经对所申请的商标进行过检索，也不能完全排除“近似驳回”的风险，因为商标审查员对商标近似的判断是主观性的，而且排查也存在盲区，美国是使用在先原则，很多已使用但未注册的商标无法提前检索。

结合美国专利商标局（USPTO）的官方解读，我们来分析下判断美国商标近似的审查标准。

Similarity of Marks

商标的近似度

To determine whether a likelihood of confusion exists, the marks are first examined for their similarities and differences. Note that in order to find a likelihood of confusion, the marks do not have to be identical. When marks sound alike when spoken, are visually similar, and/or create the same general commercial impression in the consuming public’s mind, the marks may be considered confusingly similar. Similarity in sound, appearance, and/or meaning may be sufficient to support a finding of likelihood of confusion, depending on the relatedness of the goods and/or services. The following are examples of marks that would be considered similar:

为了确定是否存在混淆的可能性，首先要审查商标的近似度。但混淆可能性不要求商标相同。当商标在发音、外形上类似，和/或在消费者心目中产生相同的商业印象时，就可能会被认为是近似的。发音、外形和/或含义的相似性可能足以支持两个商标的混淆可能性，这也取决于商品和/或服务的相关性。以下是被视为近似商标的示例：

（1）Sound发音

Although spelled differently, the marks sound alike.

尽管拼写不同，但商标的发音相似。

例如以下几组商标：

申请商标为经设计的“GOROU”，注册商标为标准字体的“GORURU”，申请商标和注册商标都是以单词“go”开头，两者的区别是，申请商标以“rou”结尾，而注册商标则是以“ru”结尾，由于“rou”和“ru”发音相似，故而两个商标整体构成近似。

申请的商标是“GRANDECOR”，注册商标是“GRANDEKOR”，两个商标仅仅相差了一个字母，又由于字母“C”和字母“K”的发音相同，因此两个商标整体发音没有区别，故而两个商标构成近似。

申请的商标是“COCKATOO”，注册商标是“KAKATOO”，两个商标都以“KATOO”结尾，同时字母“C”和字母“K”的发音相同，因此两个商标整体的发音十分近似，所以两个商标构成近似。

（2）Appearance外观

The marks look very similar, even though the one on the right uses a stylized font.

商标外形非常相似，即使右侧的商标使用设计字体也是如此。

例如以下这组商标：

申请商标为“THE SHOW IT’S TIME FOR TEA”，注册商标是“THE ALLEY IT’S TIME FOR TEA”，两个商标包含了许多相同的元素。例如，两个商标均包含中文和鹿的形象，尽管申请商标的“鹿角戏THE SHOW”和注册商标的“THE ALLEY鹿角巷”有一定区别，但是两者的相似短语和设计元素较多，因此两个商标整体外观看起来十分近似，因而两个商标构成近似。

（3）Commercial Impression 商业印象

Because the marks include the same design element, they create a similar overall commercial impression, even though the one on the right also includes words plus the design.

由于商标包含相同的设计元素，因此即使在右侧的商标中也包含文字和外观设计，它们也会产生相似的总体商业印象。

例如以下两组商标：

申请商标为“HYSUN”，注册商标为“HISUN”，两者都为5个英文字母组成的文字商标，且仅第二个字母不同，申请商标第二个字母为“Y”，注册商标的第二个字母为“I”，其余字母及其顺序完全一致，二者在整体外观上极为近似，且读音相同，因此两个商标的总体商业印象相似，两者为近似商标。

申请人的商标为“RORAIMA”，注册商标为“RORAIMA”，两者的商标文字相同，虽然注册人的商标包含经设计的线条同时商标文字带有一点设计，但是两者的文字部分是一样的，同时消费者的注意力主要在文字商标，因此两个商标会给消费者造成整体相同的商业印象，两者混淆相似。

Relatedness of Goods and/or Services 商品和/或服务的关联性

Even if two marks are found to be confusingly similar, a likelihood of confusion will exist only if the goods and/or services upon which or in conjunction with the marks are used are, in fact, related. Whether the goods and/or services are related is determined by considering the commercial relationship between the goods and/or services identified in the application with those identified in the registration or earlier-filed application. To find relatedness between goods and/or services, the goods and/or services do not have to be identical. It is sufficient that they are related in such a manner that consumers are likely to assume (mistakenly) that they come from a common source. The issue is not whether the actual goods and/or services are likely to be confused but, rather, whether a likelihood of confusion would exist as to the source of the goods and/or services. The following are examples of related goods and/or services:

即使两个商标十分近似，也只有在使用或结合使用商标的商品和/或服务确实相关时，才有可能造成混淆。商品和/或服务是否相关，取决于申请商标指定的商品和/或服务与在先的已注册商标或较早提交的申请商标指定的商品和/或服务之间的商业关系。但商品和/或服务之间相关并不要求商品和/或服务完全相同，只要消费者有可能（错误地）假设他们来自共同的来源，就可以认为商品和/或服务相关。问题不是实际的商品和/或服务是否可能混淆，而是有关商品和/或服务的来源是否存在混淆的可能性。以下是相关商品和/或服务的示例：

Goods商品

例如以下这几组商标：

申请人的商标为“RORAIMA”，指定商品为第28类“用于板球拍的包；钓鱼工具；钓具袋；钓具盒；钓鱼竿……等”，注册商标为“RORAIMA”，指定商品为第18类“背包；手包；腰包”和25类“运动服；运动鞋；泳衣……等”。申请人的渔具和提包与注册人的衣服和背包密切相关，这些商品通常会由会由同一实体通过相同的贸易渠道进行销售，并且由同类消费者购买和使用，因此申请人和注册人的商品被认为是相关的，申请商标与注册商标在指定商品范围上类似。

申请商标为“EVERUN”，指定商品为28类“健身器材；扩胸器；哑铃；健身球；运动跑步机；固定运动自行车……等”，注册商标为“EVERUN”，指定商品为25类“鞋”。运动/健身房/健身器材和鞋类通常会由同一实体通过相同的贸易渠道进行销售，并且由同类消费者购买和使用，因此，申请人和注册人的商品被认为是相关的。

申请商标为“HYSUN”，指定商品为第10类“针灸仪器；电动按摩器；医疗加湿装置；用于外科手术的医疗设备和仪器……等”，注册商标为“HISUN”，指定商品为第5类“用于医疗目的的诊断剂，制剂和物质；药物制剂……等”。二者所指定使用的商品都为医疗相关商品，若同时使用在所指定商品上会导致消费者对商品来源的误认，因此两个商标混淆相似。

Services服务

Goods and services商品和服务

例如以下两组商标：

申请商标为带设计的“VALRHONA”，主要商品为11类卫浴装置，注册商标为标准字体的“VALRHONA SELECTION”，主要是35类的电视家庭购物服务以及在线零售商店服务。引证商标指定使用的35类服务与申请商标指定的11类商品属于相关联的商品与服务，两者可能会面向同一批消费者，因此容易导致消费者对商品来源产生误认混淆，因此两个商标构成近似。

申请商标为标准字体的“IUVENTASE”，主要商品为第3类“化妆品；口红；洗发水；抗皱霜；美容面膜；洗面奶……等”和第5类“用于医疗目的的胶布；适用于医疗目的的饮食饮料；用于医疗目的的营养食品；适用于医疗用途的营养食品和饮料；酵素膳食补充剂；液体营养补充剂；维生素制剂；酵母膳食补充剂”，注册商标为带有设计的“IUVENTUS MEDICAL CENTER A BETTER, HEALTHIER YOU!”，主要是第44类“减肥医疗服务；医学美容；面部护理（即水磨皮术），皮肤护理（即嫩肤和重铺表面）……等”。两个商标均出于美容和保健目的；申请人的商标用于美容和保健品，注册人的商标用于保健和美容服务。消费者可能会认为两者是相关的，因此两个商标构成近似。

13条社邦（Du Pont factors）

结合上面的审查指南以及在实践中遇到的具体案例来看，美国商标近似驳回理由有千千万万，但都可以被涵盖进以下几条“杜邦因素（Du Pont factors）”之中。

1. 两个商标在外形、读音、含义和商业印象上的整体异同点

（The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation, and commercial impression）；

2.申请或注册的商品描述与在先商标实际使用商品性质的异同

（The similarity or dissimilarity and nature of the goods...described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use）；

3. 与既有的、可能持续使用的贸易渠道之间的近似程度

（ The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels）；

4. 销售条件和消费者，例如，冲动性消费和理性消费

（The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e."impulse" vs. careful, sophisticated purchasing）；

5. 在先商标的知名度

（The fame of the prior mark）；

6. 在类似商品上所使用的近似商标数量与性质

（The number and nature of similar marks in use on similar goods）；

7. 任何实质混淆的性质与范围

（The nature and extent of any actual confusion）；

8. 共存商标同时使用且未造成事实上的混淆的期间与状况

（The length of time during and the conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion）；

9. 商标已使用或未使用的商品种类

（The variety of goods on which a mark is or is not used）；

10. 商标申请人与在先商标持有人在市场上的关系

（The market interface between the applicant and the owner of a prior mark）；

11. 商标申请人在其商品上排他使用其商标的程度或范围

（The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods）；

12. 潜在混淆的程度

（The extent of potential confusion）；

13. 其他能建立实际使用的关联事实

（Any other established fact probative of the effect of use）。

美国商标是个案审查，审查员会根据具体的商标以及行业领域，注册的商品/服务项目以及实际使用情况进行综合审查，并引证实际的案例进行预判并说明理由。申请人在申请前需要进行多方面的综合评估和分析，不仅要检索已申请的数据，还要考虑那些已经使用但未申请的情况，以及其它商业使用中可能造成的混淆现象。

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（2）Appearance外观

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